Швецией, однако военное противостояние затягивается и проверяет решимость царя на прочность. За военными задачами следуют личные потрясения: рядом оказываются обман, предательство и разочарования в людях, на которых он привык полагаться. Личная история Петра переплетается с превращением страны в империю: право на новую роль и настоящую любовь ему ещё предстоит заслужить.